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Ray Mustang, giovane ragazzo ventenne dall'animo introverso, si trasferisce con tutta la famiglia, composta dal padre John, la madre Rose e il fratellino minore Albert, in una nuova località costiera. Durante una delle solite serate passate in riva alla spiaggia adiacente la sua dimora, Ray entra in contatto con una figura misteriosa. Quest'ultima fa in modo di catapultarlo in uno strano mondo dove, dopo alcune peripezie, il povero ragazzo fa la conoscenza di una macabra ragazzina di nome Eby, la quale vive all'interno d'un mistico specchio oscuro. Spaventato dalla situazione irrazionale in cui si è andato ad imbattere, Ray cerca risposte dialogando con la tetra fanciulla che, rimanendo sempre molto vaga, gli fa dono d'un esoterico orologio da taschino, in cui rivela sia celato una forza che va ben oltre l'umana concezione. Passate turbolenti giornate cercando di capire il reale funzionamento del mistico artefatto, Ray viene a conoscenza che al suo interno vi è celato il potere d'un antico demone dell'inferno chiamato Nuriae che, una volta risvegliato, sancisce un patto demoniaco con lui, costringendolo a seguire i suoi oscuri insegnamenti.