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Il cavaliere Thomas, alla ricerca delle proprie radici, trovandosi a transitare insieme al fido Black per la Val di Merse, incappa nelle grinfie dei vescovi del Miranduolo che lo imprigionano dentro le loro famigerate galere. Qui incontra uno strano personaggio a conoscenza di un segreto che, non prima di aver attraversato mille peripezie, alla fine riuscirà a svelare. Nel frattempo una dama triste, dai lunghi capelli, in transito dal Castello, gli chiede aiuto. Lui se ne innamora e giura di salvarla dalle mani del suo crudele aguzzino. L'originaria missione lo porterà in terra di Siena, dove apprenderà una amara verità riguardante i suoi genitori. Dalla città del Palio dovrà presto fuggire a causa l'imperversare della peste, si arruola con una compagnia di ventura nella speranza d'incontrare nuovamente la sua dama.