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New York, inverno 1949. Tony Bierce è lo speaker radiofonico più famoso del momento. Il suo programma, "La Voce del Terrore", ha superato gli ascolti del giornale radio. Il successo pare inarrestabile, finché la diagnosi improvvisa di un male incurabile, fa sprofondare Tony nella disperazione. Questo però non è che l'inizio di un'avventura che lo spingerà oltre i confini della realtà, al cospetto di Mister Toys, un uomo in nero che gli proporrà un patto che odora di zolfo e che potrebbe salvargli la vita, ma a una condizione: Tony dovrà compiere degli omicidi.